Октябрь - рынок металлургии?

В сентябре рынок сортового проката характеризовался незначительным увеличением спроса и стоимости данной продукции. Игроки рынка предполагают, что за счет роста активности в потребляющих отраслях в октябре удастся достигнуть больших объемов реализации.

По данным правительства, в сентябре украинские металлурги произвели 2,472 млн. т проката, на 2% меньше августа. За девять месяцев текущего года - 22,806 млн. т, на 5,8% больше АППГ. Несмотря на завершение в августе ремонтов на большинстве предприятий, в сентябре металлургам не удалось превысить показатель предыдущего месяца. В «Металлургпроме» связывают падение сентябрьских объемов с сокращением спроса на внешних рынках.

Среди предприятий показавших наибольший спад показателей в сентябре Донецкий МЗ (-36,2%), ДМЗ им. Петровского (-12,7%) и Алчевский МК (-10%). Наибольший же рост выпуска проката продемонстрировали ММК им. Ильича – 11,3% и ДМКД им. Дзержинского – 9% по сравнению с августом. В«Металлургпроме» прогнозируют, что объемы производства проката в октябре достигнут 2,65 млн. т.

Экспортные и импортные поставки

В январе-августе экспорт длинномерного проката составил 3,757 млн. т, что на 0,9% меньше АППГ. В августе объем экспорта составил 514,5 тыс. т, что на 15,7% превышает показатель июля. В частности, экспорт арматуры в августе составил 207,9 тыс. т, что на 39,1% больше показателя июля. Рост экспорта катанки составил 19,1% до 142,9 тыс. т.

Что же касается импорта длинномерного проката, то в январе-августе он составил 264 тыс. т, на 12,6% выше АППГ. В августе импорт вырос по сравнению с июлем на 26% до 53 тыс. т. В частности, импорт арматуры в августе вырос на 9% до 4,5 тыс. т., в то время как рост ввоза катанки составил 0,2% до 6 тыс. т. Основным поставщиком длинномерного и сортового проката в Украину остается Россия. В январе-июле доля российских длинномеров в структуре импорта составила 22,61 тыс. т, что на 54,2% больше АППГ.

Внутренний рынок

По данным маркетингового центра компании «УГМК» (Украинская горно-металлургическая компания), в январе-августе объем поставленной на украинский рынок металлопродукции увеличился на 22,8% к АППГ и составил 4,777 млн. т. В августе поставки увеличились на 6,5% по сравнению с августом 2010 г. до 657 тыс. т.

По итогам 8 месяцев текущего года наибольший прирост по основным позициям металлопроката наблюдается в поставках балки, швеллера, арматуры и уголка на 51,4%, 34,5%, 28,2% и 24,8% соответственно.

Комментируя ситуацию на внутреннем рынке, заместитель генерального директора по коммерции «УГМК» (Украинской горно-металлургической компании) Виталий Ключник сообщил, что основными отраслями потребления сортового проката остаются строительная, метизная, машиностроительная и вагоностроительная отрасль. Также по его словам, в сентябре возросла конкуренция на вторичном рынке арматуры, и наблюдалась демпинговая политика отдельных компаний.

По словам начальника отдела сбыта «Харьковметалл-2» Сергея Цимбала, в сентябре по сравнению с августом на рынке сортового проката не наблюдалось существенных изменений. «Учитывая то, что август был достаточно успешным месяцем по реализации, то резкого увеличения потребительской активности мы не заметили», - отметил он. Несмотря на это, эксперт сообщил, что незначительная коррекция в сторону увеличения все же просматривалась, что было связано с активизацией потребляющих отраслях. Наиболее активно сортовой прокат в сентябре продавался мелкими и средними оптовыми партиями. Также некоторые потребители закупали сортовой прокат в розницу.

В то же время, по информации начальника отдела реализации «Металл Холдинг Харьков» Александр Резниченко, «в первые две недели сентября спрос на сортовой прокат был на достаточно низком уровне, но начиная с середины месяца продажи начали возрастать и по итогам месяца объемы реализации в сравнении с сентябрем у нас выросли на 17%». Эксперт объяснил, что такой рост связан с увеличением роста продаж таких товарных позиций как полосы, швеллеры и арматура. «Уровень продаж полос по итогам сентября у нас вырос на 50%. Также за счет активизации фермерского строительства, на 40% по сравнению с августом увеличились продажи швеллеров. Наиболее ходовыми размерами в данном сегменте в настоящее время являются 18, 20 и 24 мм. Также в сентябре 37% к августовским объемам продаж прибавила арматура. Кроме того, в сентябре на 37% по сравнению с августом снизились объемы реализации квадратов, в то время как шестигранники «упали» на 26%.

Тендерная активность

Отметим, что с окончанием сезона летних отпусков наблюдался рост активности в потребляющих отраслях, что подтверждается возросшим количеством тендеров, которые начали проводить предприятия машиностроительного сектора. Так, на Стрыйский вагоноремонтный завод до конца года будет поставлено сортового горячекатаного проката на сумму 14,09 млн. грн. Отметим также закупку «Турбоатомом» сортового проката общей стоимостью 2,47 млн. грн, отгрузку которых будут осуществлять «Украинские промышленные металлы» вместе с «Инвест-Стил». Кроме того, по итогам тендера в адрес «Шахтопроходного управления №10» будет поставлено сортового проката стоимостью 846,5 тыс. грн.

Также активно закупают сортовой прокат предприятия энергетического сектора страны. Среди крупнейших сделок за последнее время стоит отметить закупку г/к профилей общей стоимостью 24,3 млн. грн госпредприятием«Донецкая угольная энергетическая компания». «Нафтогазресурс» по итогам проведенного в сентябре тендера поставит в адрес ГП «Укргазвыдобування»до 1,536 тыс. т швеллеров и уголков общей стоимостью 12,9 млн. грн.

Среди других крупных тендеров отметим контракт на поставку «УГМК Киев»сортового проката общей стоимостью 1,5 млн. грн в адрес «Киевского метрополитена». «Староконстантиновский завод железобетонных шпал»закупил 1,68 тыс. т длинномерной продукции, поставку которых будет осуществлять «Интеркомторг».

Цены и перспективы

Согласно данным торговой площадки ugmk.info, в сентябре на рынке сортового проката наблюдались следующие ценовые тенденции. По киевскому региону стоимость данной продукции выросла на 0,17% (13,91 грн.) до 1017,47 грн./т. По днепропетровскому региону цены выросли на 0,41% (32,53 грн.) до 993,44 грн./т. По харьковскому региону сортовой прокат подорожал на 0,36% (29,54 грн.) до 1025,90 грн./т.

Исходя из динамики цен, объема физических поставок, относительных показателей роста и снижения спроса в октябре будут наиболее востребованы следующие товарные позиции:

Комментируя ценовые тенденции на сентябрь, В. Ключник отметил, что в ушедшем месяце повысил на 144 грн. стоимость своих квадратов и катанки«АрселорМиттал Кривой Рог», в то время как цены на прочий сортовой прокат остались неизменными. Также топ-менеджер добавил, что компания«Метинвест» в сентябре на 150 грн. повысила стоимость своей катанки.

«Для октябрьский поставок «АрселорМиттал Кривой Рог» оставил цены без изменений. Остальные украинские производители пока не озвучивали своих предложений, но скорее всего они также пролонгируют цены на октябрь», -сообщил В. Ключник. Что же касается спроса, то, по словам эксперта в текущем месяце ожидается сохранение внутреннего спроса на арматуру, фасонный и сортовой прокат на уровне сентября.

А. Резниченко прогнозирует рост уровня продаж в октябре на уровне 30%, связывая это с тем, что традиционно спрос в этом месяце является одним из самых высоких в году. Что же касается ценовых перспектив в сегменте сортового проката, то эксперт ожидает рост стоимости по итогам месяца на уровне 100 грн./т.

http://ugmk.info